Die Transaksies-oortjie sal alle Verkoopsdokumente (d.i. Fakture, Kredietnotas, Punt-van-Verkope fakture) of Aankoopdokumente (Aankope en Verskafferretoere) waarop die voorraaditem, gekies is, lys. 

Dit sal slegs dokumente insluit wat na die grootboek bygewerk (geposteer) is. Kwotasies en Bestellings, sal nie gelys word nie.

Oopmaak van dokumente

Regs-kliek op 'n geselekteerde dokument en kies die "Open document" konteks-kieslys opsie om dit oop te maak. 

Geposteerde dokumente = 1. This will open the geposteerde dokument-vorm oopmaak, wat besigtig kan word. Geposteerde dokumente kan nie gewysig (geredigeer) word nie. 

Die dokumentnommers vir Fakture, Kredietnotas, Aankope en Verskafferretoere, soos voorafgegaan in die  Opstel → Opstel dokumente (Opstel-duimgids), maak dit maklik om die dokumenttipe te identifiseer. Benewens hierdie standaard dokumentnommers kan die volgende dokumente ingesluit word: 

  • Voorraadaansuiwerings - Dokumentnommers voorafgegaan met "ST" is 'n 7-syfer dokumentnommer. Dit word outomaties gegenereer wanneer Voorraadaansuiwerings gedoen word (veranderinge in die hoeveelhede voorhande). Hierdie Voorraadaansuiwerings toon geen transaksies nie en dit druk 'n leë Geposteerde joernaal verslae. 
  • Komponente (produksie) voorraaditemtipe - Aanmekaarsit / Uitmekaarhaal (Monteer / Demonteer) konteks-kieslys-opsies - Dokumentnommers voorafgegaan met "SA" sal 'n 7-syfernommer wees. 
  • Projek kwotasie - Dokumentnommers wat met "D" voorafgegaan word, sal 'n 7-syfernommer wees.

Jy kan op die kolom-opskrifte klik om die sorteer volgorde van die stygende na die dalende volgorde te verander. 

Jy kan ook enige van die kolomme na links of regs klik en sleep om die volgorde waarin die kolomme vertoon moet word, te verander.

Die kolomme is soos volg:

  1. Datum – Die dokument datum.
  2. Items – Die aantal items (hoeveelhede) wat in die "Versend" veld gespesifiseer is.
    1. Positiewe items (hoeveelhede) - Aankope en Kredietnotas – (Voorraad in).
    2. Negatiewe items (hoeveelhede) - Fakture en Verskafferretoere (Voorraad uit).
  1. Kosprys - Die kosprys of aankoopprys (Inset-BTW uitgesluit) per eenheid. 

In die geval van Aankope en Verskafferretoere is die Kosprys en Verkoopsprys dieselfde.  
  1. Verkoopsprys - Die verkoopsprys per eenheid

In die geval van Aankope en Verskafferretoere is die Kosprys en Verkoopsprys dieselfde.  
  1. Dokumentreël - Die waarde is altyd 1. 
  2. Dokumentnr. – Die dokumentnommer.
  3. Verwysing - Die verwysing wat bo in die "Jou verwysing"-veld op die dokumentinvoer skerm ingesleutel is. 
  4. Gebruiker - Indien gebruikers op Toegangsbeheer (Opstel-duimgids) geskep is, sal die naam van die gebruiker vertoon word. 
  5. Kum. - Die openingsvoorraad "Opening Qty : 5". In dié voorbeeld is dié voorraaditem se openings hoeveelheid 5. Die Aankope en kredietnotas vermeerder die openings hoeveelheid en Fakture en Verskafferretoere verminder die openings hoeveelheid. 
  6. id - Dit is die rekord id wat outomaties vir die dokument gegenereer is. 
  7. Geposteer - Behoort altyd 1 te wees, aangesien slegs geposteerde dokumente op die Transaksies-duimgids gelys word. 
  8. Dokumenttipe -  Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas en Punt-van-Verkope fakture) en Aankoopdokumente (Aankope of Verskafferretoere).