Die Dokumentgroepe-oortjie sal alle Verkoopsdokumente (d.i. Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture) of Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings) waarop die voorraaditem, gekies is, lys. 

Dit sal slegs dokumente insluit wat na die grootboek bygewerk (gepos) is. Slegs kwotasies wat bevestig is en na fakture asook bestellings wat bevestig is en na aankope omskep is, sal gelys word.

Druk dokumente

Jy kan op 'n geselekteerde dokument dubbel-kliek om die dokument te druk.

Oopmaak van dokumente

Regs-kliek op 'n geselekteerde dokument en kies die "Open document" konteks-kieslys opsie om dit oop te maak. 

Ongeposteerde dokumente = 0. Dit sal die ongeposteerde dokument-vorm oopmaak, wat besigtig en geredigeer kan word.

Geposteerde dokumente = 1. This will open the geposteerde dokument-vorm oopmaak, wat besigtig kan word. Geposteerde dokumente kan nie gewysig (geredigeer) word nie. 

Die dokumentnommers vir Fakture, Kredietnotas, Aankope en Verskafferretoere, soos voorafgegaan in die Opstel → Opstel dokumente (Opstel-duimgids), maak dit maklik om die dokumenttipe te identifiseer. Benewens hierdie standaard dokumentnommers kan die volgende dokumente ingesluit word: 

  • Voorraadaansuiwerings - Dokumentnommers voorafgegaan met "ST" is 'n 7-syfer dokumentnommer. Dit word outomaties gegenereer wanneer Voorraadaansuiwerings gedoen word (veranderinge in die hoeveelhede voorhande). Hierdie Voorraadaansuiwerings toon geen transaksies nie en dit druk 'n leë Geposteerde joernaal verslae. 
  • Komponente (produksie) voorraaditemtipe - Aanmekaarsit / Uitmekaarhaal (Monteer / Demonteer) konteks-kieslys-opsies - Dokumentnommers voorafgegaan met "SA" sal 'n 7-syfernommer wees. 
  • Projek kwotasie - Dokumentnommers wat met "D" voorafgegaan word, sal 'n 7-syfernommer wees.

Jy kan op die kolom-opskrifte klik om die sorteer volgorde van die stygende na die dalende volgorde te verander. 

Jy kan ook enige van die kolomme na links of regs klik en sleep om die volgorde waarin die kolomme vertoon moet word, te verander.

Die kolomme is soos volg:

  1. Datum – Die dokument datum.
  2. Items – Die aantal items (hoeveelhede) wat in die "Versend" veld gespesifiseer is.
  3. Dokumentnr. – Die dokumentnommer.
  4. Beskrywing – Beskrywing of naam van die voorraaditem.
  5. Prys – Die prys is soos volg:
    1. Kosprys van elke item (Eksklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope of Verskafferretoere of Bestellings). 
    2. Verkoopsprys van elke item (Eksklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).
  6. Korting – Die persentasie korting wat op die dokument vir die item gekies is.
  7. Eksklusief – Die prys is soos volg:
    1. Kosprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Eksklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings).
    2. Verkoopsprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Eksklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).
  1. Inklusief - Die prys is soos volg:
    1. Kosprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Inklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings).
    2. Verkoopsprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Inklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).
  1. Eenheidsprys – Die prys is soos volg:
    1. Kosprys van elke item (Eksklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope of Verskafferretoere of Bestellings).
    2. Verkoopsprys van elke item (Eksklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).
  1. Beskrywing - Die eenheid se beskrywing. 
  2. Nommer - Die rekeningkode van die debiteur (kliënt / klant) of krediteur (verskaffer).
  3. Naam - Die naam van die debiteur (kliënt / klant) of krediteur (verskaffer).
  4. Dokumenttipe -  Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture) en Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings).
  5. Geposteer - 1 = Geposteer en Ongeposteer = 0.