Tabbladen in de CRMplug-in
De CRMplug-in heeft 5 verschillende tabbladen.
- Activiteiten
- Alle rekeningen
- Factuur matrix
- Kalender
- Projects
Tabblad "Activiteiten"
Het tabblad "Activiteiten" bestaat zelf ook weer uit drie tabbladen; zoek, facturen aanmaken en verwijderen.
Tabblad "Alle rekeningen"
Tabblad "Factuur matrix"
Tabblad "Kalender"
Tabblad "Projects"
Via dit scherm kunt u de totalen zien in de aangegeven periode.
"Unbilled houres": De tijd dat u in activities heeft aangegeven als "Duur in seconde", en waarbij afgehandeld is "Ja" en niet gefactureerd is.
"Activities this week": Het aantal activities welke deze week aangemaakt zijn.
"Activities total": Het aantal activities welke nog open staan.
"Leads": Het totaal aantal leads.
Sluit het CRM venster en ga naar instellingen -> Groepen.
Vul activiteiten en status groepen in die u wilt gaan gebruiken in het crm zoals
Activiteit
- Hulp met pc
- Programmeren
- Telefoon gesprek
- Vrij
Status
- Aangemaakt
- In behandeling
- Afgehandeld
Open nu opnieuw de administratie en ga naar de setup van het CRM om de default groepen aan te geven.
Voor de treeview kiest u een periode en klikt op de refresh knop om een weergave te genereren.
U kunt daar bv. iets zien als:
Gebruikersnaam (3) 15
De waarde tussen haakjes (3) staat voor het aantal activities op naam van deze gebruiker in de aangegeven periode.
De waarde er achter staat voor de tijd welke besteed is aan elke activity.
U kunt op het plusje klikken voor de naam om de details te bekijken.
Daar ziet u de CRM Activity en de CRM Activity Status gevolgd door de duur in seconde waarde omgerekend naar minuten en daar achter de geplande tijd volgens de "Begindatum en Eind tijd velden in de activity".