Inloggen Registreren

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

CRM plugin

Artikelindex

Voorwoord

Met de CRM plug-in maakt u van osFinancials een compleet Customers Relation Management systeem.
In het CRM-systeem worden afspraken/activiteiten vastgelegd in een agenda. Dit zijn activiteiten zoals: afspraken met/bij klanten, mailcontact,(telefonische) gesprekken, maar ook losstaande werkzaamheden. Aangezien de activiteiten worden vastgelegd in een agenda, kan er meer inzicht worden verworven over de gedane activiteiten. Ook kan er via rapportage inzicht worden verleend in de werkzaamheden van uw medewerkers. Vanuit het CRM-systeem kunnen de activiteiten worden omgezet in verkopen en daarmee facturen worden aangemaakt. 

 

Ophalen en activeren van de licentiecodes

Nadat u de CRM plug-in of een trial hiervan heeft besteld, dient u de plug-inlicenties op te halen en de plug-in te activeren. Kijk voor instructies in onze handleiding Plug-in activatie. Nadat u de plug-in licentie heeft opgehaald, start u osFinancials nogmaals op. Er verschijnt dan een extra knop "CRM"