Die dokument-rooster-skerm kan soos volg gefiltreer word deur die dokumentstatus vir bestaande fakture, kredietnotas, aankope of verskafferretoere, bestellings en kwotasies: 

  1. Ongeposteerde dokumente - Dit is die verstek-opsie op die dokument-rooster-skerm. Enige dokument (Faktuur, Kredietnota, Kwotasie, Aankoop, Verskafferretoere of Bestellings) kan geredigeer word, indien dit nog nie opgedateer of na die grootboek opgedateer (geposteer) is nie. 
  2. Geposteerde dokumente - As jy die Geposteer opsie op die dokument-rooster-skerm kies, kan jy die dokumente sien soos dit oorspronklik in die dokumentinvoer-skerm verwerk is voordat hierdie dokumente na die grootboek opgedateer (geposteer) is. 

Die rede hiervoor is dat kwotasies en bestellings nie na die grootboek opgedateer (geposteer) kan word nie. Kwotasies moet bevestig (omgeskakel) word na fakture en bestellings moet omgeskakel word na 'n aankoopdokument. 

Sodra 'n kwotasie of bestelling bevestig is, sal die status verander na "Geposteer". 
  1. Bevestig - Die status vir kwotasies en bestellings kan gefiltreer word as "Bevestig, Geposteer" of "Maak oop" (oop), dokument-rooster-skerm. In die dokumentinvoer-kop gedeelte van Kwotasies en Bestellings, kan die "Status" ook verander word. 

 

Wanneer 'n Kwotasie of Bestelling geskep word, word die status as "Maak oop" gestel. Sodra 'n Kwotasie of Bestelling bevestig is, sal die status verander na "Geposteer". 

Jy kan dit verander na "Bevestig" wanneer jy die kwotasie of bestelling wysig. 

Jy kan die status van ongeposteerde dokumente (d.w.s. Fakture, Kredietnotas, Aankope of Verskafferretoere) stel van "Oop (Ongeposteer)" na "Bevestig". 

Om dit te doen, kies die dokument(e), regs-kliek en kies Dokumente → Bevestig op die konteks-kieslys. 

Sodra ongeposteerde dokumente (d.w.s. Fakture, Kredietnotas, Aankope of Verskafferretoere) geposteer (opgedateer) na die grootboek, sal hierdie "Bevestigde" dokumente verander na "Geposteer".