Om begrotingsyfers te prosesseer:

  1. Op die Verslae-duimgids, kies “Budgets”.
  2. Periode - Kies die periode “Jaar” (d.i. “2022/03/01” tot “2023/02/28" in hierdie voorbeeld) om die begroting vir 'n spesifieke jaar, in te voer. 

  1. Kliek die Verfris knoppie. Al jou Grootboek rekeninge in die “Tabel van rekeninge” wat in die Opstel → Rekeninge (Opstel-duimgids) bestaan, geskep of geredigeer is, sal volgens rekeningkode, gelys word.

Indien daar begrotingsyfers in die geselekteerde periode verwerk is, sal slegs die begrotingsyfers ook gelys word.  

Indien jy reeds ‘n bestaande begroting in die vorige finansiële jaar het, kan jy dit “Kopieer” - “Vanaf Begroting Vorige Jaar” opsie. 

Indien jy reeds transaksies in die vorige finansiële jaar geposteer het, kan jy die transaksie totale van 'n vorige finansiële jaar, “Kopieer” - “Vanaf Werklik Vorige Jaar” opsie. 

  1. Verwysing – Die verstek verwysing is, “BUDG”. Jy kan jou eie verwysing (van tot en met 15-karakters) insleutel. 

Opsies

  1. Kostesentrum 1 - kan gekies word as Kostesentrums geaktiveer is.
  2. Kostesentrum 2 - kan gekies word as Kostesentrums geaktiveer is.
  3. Projek - kan gekies word Projekte geaktiveer is.
  4. Persentasie - Merk hierdie opsie en spesifiseer 'n persentasie om die begrotingsyfers aan te pas, indien nodig.
  5. Skrap alles - Indien enige begrotingsyfers vir die geselekteerde periode bestaan, sal 'n bevestiging-boodskap vertoon word:

"Delete data for this period?"

Indien jy Ja kliek, sal die begrotingsyfers vir die geselekteerde periodes of datums geskrap word.

  1. Kopieer -
    1. Vanaf Begroting Vorige Jaar - Indien jy reeds ‘n bestaande begroting in die vorige finansiële jaar het, kan jy die opsie kies. 
    2. Vanaf Werklik Vorige Jaar - Indien jy reeds transaksies in die vorige finansiële jaar geposteer het, kan jy die transaksie totale van 'n vorige finansiële jaar, kopieer. 
  1. Pas op seleksie toe - As jy 'n waarde (bedrag of persentasie) insleutel, en jy kliek op die Pas op seleksie toe -knoppie, sal 'n bevestiging-boodskap vertoon word: 

" Add amount to selection?

Kliek op Ja om die bedrag of persentasie te verander. Die waarde (bedrag of persentasie) sal enige bestaande waardes vermeerder of verminder. 

Indien jy 'n bedrag invoer of oortik (, bv. wysiging van een of meer syfers) kan 'n fout-boodskap produseer, byvoorbeeld;

 '-13,000.00' is not a valid floating point value for field '2022/06/01 - 2022/06/30' 
  1. Beskrywing – Die verstek beskrywing is “Auto budget”. Jy kan jou eie beskrywing (van tot en met 35-karakters) insleutel. 
  2. Kies die eerste rekening, d.i. “Verkope” en sleutel die begrotingsyfer, maandelikse bedrag, d.i. –10,000 in die bedrag veld (voor die Pas op seleksie toe-knoppie) in. 

Die " - " (minus teken), bygevoeg voor die bedrag, dui 'n krediet-begrotingsbedrag aan. Vir 'n debiet-begrotingsbedrag, voeg die bedrag by sonder die " - " (minus teken).
  1. Kies die periodes (maande) waarvoor jy die begrotingsyfers moet byvoeg.

Om veelvuldige periodes (maande) te kies, druk die "Shift"-sleutel op jou sleutelbord en klik op die periodes om die maande te kies.
  1. Kliek op die Pas op seleksie toe-knoppie. ‘n Bevestiging-boodskap sal vertoon word.

“Add amount to selection?” 

  1. Kliek Ja om die begrotingsyfers met die nuwe waardes vir die geselekteerde periodes te vervang
  2. Herhaal die proses vir al die rekeninge waarvoor jy begrotingsyfers wil prosesseer. Nadat al dié begrotingsyfers vir (in hierdie voorbeeld) ingesleutel, is behoort, die Begroting soos volg te vertoon:

Moenie enige begrotingsyfers vir die hoof-rekeninge invoer nie. In hierdie voorbeeld is Begrotingsyfers nie vir die Hoof-rekening “Voertuiguitgawes” ingevoer nie, maar vir elke sub-rekening.
  1. Nadat jy klaar is met die verwerking van jou begrotingsyfers, kan jy op die Transaksiedetail-oortjie of "Pivot" (Draai-tabel)-oortjie klik en die gegenereerde begrotingsyfers verken.